蓝衬衣参与的科技行业首次公开募股（IPO）项目数量超过任何其他顾问机构。我们曾为改变资本市场格局的标志性IPO项目提供咨询服务，也曾协助众多成长型企业成功上市，并逐步发展成为市值规模更大的上市公司。

实战经验与市场洞察

即使您曾带领企业完成IPO，今天的资本市场也早已不同以往——投资者构成不断变化，监管要求持续演进，市场环境也更加复杂。

过去二十多年来，我们已协助数百家企业完成IPO及各类资本市场交易。与此同时，由于团队长期同时参与多个上市项目，我们能够第一时间掌握市场最新动态，了解哪些策略真正有效、哪些做法需要避免。凭借丰富的实战经验与实时市场洞察，我们能够为客户提供更具针对性和前瞻性的建议，帮助企业在关键资本市场节点做出更明智的决策。

助力企业迈向长期资本市场成功

随着客户完成首次公开募股（IPO）并转型为上市公司，蓝衬衣几乎参与并协助应对IPO流程及后续发展中的各个环节。我们将这些经验和专业知识运用于帮助首席执行官（CEO）和首席财务官（CFO）开展有效沟通、管理市场预期，并创造长期股东价值。

• 我们了解法规、市场和媒体问题
• 我们与领先的投资银行、律师事务所和演讲培训机构密切合作
• 我们为每家客户量身定制方案，因为每个IPO项目都具有其独特性
• 我们始终秉持这样的理念：IPO并非终点，而是企业作为上市公司发展的起点

减轻企业在漫长而复杂的上市转型过程中的负担

尽早启动筹备工作能够带来关键的战略优势，并有助于实现更理想的发行结果。在企业正式启动首次公开募股（IPO）申报之前，蓝衬衣便与客户紧密合作，共同制定资本市场战略。

IPO咨询服务

• 引荐并协助企业与具有影响力的证券研究分析师及领先机构投资者建立联系
• 评估投资银行市场格局
• 为S-1注册声明起草过程提供顾问支持
• 协助准备演示材料及问答内容
• 为分析师日及财务模型说明会提供筹备支持与指导
• 市场共识管理
• “试水”路演策略与执行
• 上市交易所选择
• 投资者关系（IR）网站建设与协调
• 股东沟通流程
• 模拟业绩电话会议
• 面向高级管理人员的Reg FD（公平披露规则）及“信息披露基础（Disclosure 101）”培训项目
• 路演幻灯片和视频制作
• 员工沟通及发言人指引制定
• “上市日”商业新闻信息传递，战略和执行
• 首次业绩发布及电话会议筹备

除此之外，蓝衬衣代表过：

• 自2021年以来，参与超过60宗首次公开募股（IPO）项目
• 近三年来约三分之一的科技行业IPO
• 2017年8大科技IPO中的4个，其中包括美国科技IPO表现最佳公司（Roku）
• 2016年10大科技IPO中的5个，其中包括前两名
• 2015年最大的软件IPO
• 2014年美国科技IPO中前3名表现最佳的2个
• 2021年前20个表现最佳的SPAC中的5个
• 历史上3个最大的SPAC交易中的3个

过去五年间，蓝衬衣客户三次获“年度最佳IPO”提名（由买方机构投资者投票评选，并由《IR Magazine》评定）。